师徒四人行至天竺国玉华城,三徒为前来寻衅的王子演示身手,使他们折服。玉华王恳请悟空三人收三子为徒,借三人兵器为王子依样制作,三兵器在厂院大放异彩,被附近 山 洞的黄狮精看见摄走。悟空变作蝴蝶入山打探消息,得知妖王想要 ,悟空使个 法将两小妖定住,取走腰间挂着的粉漆牌,又设与八戒分别变成“ ”和“ ”,让沙僧扮作 ,三人进洞,各抓兵器,边打边走。