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【单选题】
以下属于金融理财师基本职能的有( )。 Ⅰ.为客户资产提供保值和增值服务 Ⅱ.确保家庭财务规划具有安全性 Ⅲ.金融理财产品的创新、推广与销售 Ⅳ.面向客户普及金融理财知识 Ⅴ.提供全方位的理财建议
A.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.
Ⅱ、Ⅴ
C.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
题目标签:
财务规划
金融理财师
理财产品
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参考答案:
举一反三
【单选题】在私人部门里,战略思想演变阶段中的基本财务规划阶段的特征为()。
A.
通过努力做到与预算相符,寻求更好的运营控制
B.
通过预测下一年度以后的情况,寻求更有效的成长规划
C.
通过战略性思考,寻求对市场和竞争能力作出更快反应
D.
管理所有资源,寻求竞争优势,取得未来的成功
查看完整题目与答案
【单选题】一个全面的财务规划不涉及( )问题。
A.
人生事件规划
B.
保险规划
C.
现金、消费及债务管理
D.
教育规划
查看完整题目与答案
【单选题】按照服务项目所涉及的范围划分,个人财务规划不包括( )。
A.
单目标财务规划
B.
多目标财务规划
C.
综合财务规划
D.
全面财务规划
查看完整题目与答案
【判断题】可通过电视、电台、微信等渠道对具体的私人银行理财产品进行宣传。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】107.新客专享定向销售具体范围是在我行新开户不满30天,且从未购买过我行理财产品的客户。( × )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】金融理财师首先必须帮助客户明确他们自己的投资目标,那么( )
A.
如果客户最关心本金的安全性,则该客户很可能是风险追求者
B.
如果客户最关心本金的流动性,则该客户很可能是风险厌恶者
C.
如果客户的主要目标是避免通货膨胀,则该客户很可能是风险厌恶者
D.
如果客户的主要目标是避税,则该客户很可能是风险厌恶者
查看完整题目与答案
【单选题】关于《金融理财师行为准则》条款描述正确的选项是哪个选项?( )
A.
、金融理财师应向客户承诺具体的投资回报率
B.
、建议金融理财师将客户的资产混同管理以提高总体回报
C.
、金融理财师必须将雇主的利益放在首位
D.
、金融理财师应与客户一起确认需要共同保管、投资或监管的资产
查看完整题目与答案
【判断题】银行理财子公司面向合格机构投资者发行的理财产品可以投资于不良资产受益权。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料,下列处理方式正确的是()
A.
存档管理,形成客户档案
B.
及时销毁,以防客户资料外泄
C.
作为教案,供其他客户学习
D.
与客户的其他资料一起,交还给客户
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【判断题】自身财务规划能力强的客户通常采用组合还款法。
A.
正确
B.
错误
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A.
通过努力做到与预算相符,寻求更好的运营控制
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通过预测下一年度以后的情况,寻求更有效的成长规划
C.
通过战略性思考,寻求对市场和竞争能力作出更快反应
D.
管理所有资源,寻求竞争优势,取得未来的成功
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【单选题】一个全面的财务规划不涉及( )问题。
A.
人生事件规划
B.
保险规划
C.
现金、消费及债务管理
D.
教育规划
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【单选题】按照服务项目所涉及的范围划分,个人财务规划不包括( )。
A.
单目标财务规划
B.
多目标财务规划
C.
综合财务规划
D.
全面财务规划
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【判断题】可通过电视、电台、微信等渠道对具体的私人银行理财产品进行宣传。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】107.新客专享定向销售具体范围是在我行新开户不满30天,且从未购买过我行理财产品的客户。( × )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】金融理财师首先必须帮助客户明确他们自己的投资目标,那么( )
A.
如果客户最关心本金的安全性,则该客户很可能是风险追求者
B.
如果客户最关心本金的流动性,则该客户很可能是风险厌恶者
C.
如果客户的主要目标是避免通货膨胀,则该客户很可能是风险厌恶者
D.
如果客户的主要目标是避税,则该客户很可能是风险厌恶者
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【单选题】关于《金融理财师行为准则》条款描述正确的选项是哪个选项?( )
A.
、金融理财师应向客户承诺具体的投资回报率
B.
、建议金融理财师将客户的资产混同管理以提高总体回报
C.
、金融理财师必须将雇主的利益放在首位
D.
、金融理财师应与客户一起确认需要共同保管、投资或监管的资产
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【判断题】银行理财子公司面向合格机构投资者发行的理财产品可以投资于不良资产受益权。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料,下列处理方式正确的是()
A.
存档管理,形成客户档案
B.
及时销毁,以防客户资料外泄
C.
作为教案,供其他客户学习
D.
与客户的其他资料一起,交还给客户
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【判断题】自身财务规划能力强的客户通常采用组合还款法。
A.
正确
B.
错误
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