创建自己的小题库
搜索
【多选题】
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的()后，再评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。
A.
兴趣爱好
B.
风险承受能力
C.
财务状况
D.
投资目的
E.
投资经验
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【单选题】在私人部门里，战略思想演变阶段中的基本财务规划阶段的特征为（）。
A.
通过努力做到与预算相符，寻求更好的运营控制
B.
通过预测下一年度以后的情况，寻求更有效的成长规划
C.
通过战略性思考，寻求对市场和竞争能力作出更快反应
D.
管理所有资源，寻求竞争优势，取得未来的成功
【多选题】严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照“了解你的客户”原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
A.
财务状况
B.
兴趣爱好
C.
风险认知
D.
承受能力
【单选题】（）规划是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。
A.
财产分配规划
B.
遗产规划
C.
财产传承规划
D.
财产处置规划
【单选题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）
A.
存档管理，形成客户档案
B.
及时销毁，以防客户资料外泄
C.
作为教案，供其他客户学习
D.
与客户的其他资料一起，交还给客户
相关题目：
【单选题】在私人部门里，战略思想演变阶段中的基本财务规划阶段的特征为（）。
A.
通过努力做到与预算相符，寻求更好的运营控制
B.
通过预测下一年度以后的情况，寻求更有效的成长规划
C.
通过战略性思考，寻求对市场和竞争能力作出更快反应
D.
管理所有资源，寻求竞争优势，取得未来的成功
【多选题】严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照“了解你的客户”原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
A.
财务状况
B.
兴趣爱好
C.
风险认知
D.
承受能力
【单选题】（）规划是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。
A.
财产分配规划
B.
遗产规划
C.
财产传承规划
D.
财产处置规划
【单选题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）
A.
存档管理，形成客户档案
B.
及时销毁，以防客户资料外泄
C.
作为教案，供其他客户学习
D.
与客户的其他资料一起，交还给客户
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
